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El módulo de Ventas es tu centro de operaciones para cada transacción con el cliente. Desde emitir facturas y procesar pagos hasta gestionar cuentas de clientes y dar seguimiento a los ingresos, SmartPyme mantiene toda tu operación de ventas organizada y auditable en un solo lugar.

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Crear una venta

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Abre el formulario de nueva venta

Ve a Ventas → Nueva venta desde la barra lateral izquierda.
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Selecciona o crea un cliente

Busca un cliente existente por nombre, NIT o número de teléfono. Si el cliente es nuevo, haz clic en + Nuevo cliente para crear el registro al instante sin salir de la venta.
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Agrega productos o servicios

Usa la barra de búsqueda de productos para agregar cada línea. Ingresa la cantidad y confirma o ajusta el precio unitario. SmartPyme completa el precio automáticamente desde el catálogo de productos.
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Aplica descuentos

Para aplicar un descuento, haz clic en el ícono % en cualquier línea e ingresa un porcentaje, o aplica un descuento global a toda la venta al final del formulario.
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Elige un método de pago

Selecciona uno o más métodos de pago: Efectivo, Tarjeta, Transferencia, Cheque o Crédito. Para pagos divididos, agrega varios métodos y asigna un monto a cada uno.
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Guarda y emite el documento

Haz clic en Guardar para registrar la venta y generar la factura. SmartPyme actualiza tus totales de ingresos, ajusta el inventario y registra el saldo del cliente automáticamente.

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Cotizaciones

Una cotización te permite enviar una propuesta de precio a un cliente antes de concretar una venta. Para crear una cotización, ve a Ventas → Cotizaciones → Nueva cotización. Llena el cliente, productos, cantidades y precios igual que en una venta. Define una fecha de vencimiento para que el cliente sepa hasta cuándo es válida la propuesta, y haz clic en Guardar y enviar para compartirla por correo o imprimirla como PDF. Cuando el cliente confirma, abre la cotización y haz clic en Convertir a venta. SmartPyme traslada todas las líneas, descuentos y datos del cliente, sin necesidad de volver a capturar la información.
Mantén tu pipeline de cotizaciones a la vista filtrando la lista de cotizaciones por estado: Borrador, Enviada, Aceptada o Vencida.

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Devoluciones

Procesar correctamente una devolución de venta mantiene precisos tus números de inventario e ingresos.
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Ve a Devoluciones

Navega a Ventas → Devoluciones y haz clic en Nueva devolución.
2

Selecciona la venta original

Busca la factura original por número, fecha o nombre del cliente y selecciónala.
3

Elige los artículos a devolver

SmartPyme carga todas las líneas de la venta original. Marca cada artículo que se devuelve y ajusta la cantidad si la devolución es parcial.
4

Confirma y guarda

Haz clic en Procesar devolución. El stock vuelve a tu bodega y el saldo del cliente se acredita automáticamente.
No puedes procesar una devolución contra una factura anulada. Verifica que la venta original esté en estado Posteada antes de comenzar.

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Gestión de clientes

Tu directorio de clientes te da una visión completa de cada cuenta.
  • Agregar un cliente: ve a Clientes → Nuevo cliente y completa nombre, NIT/DUI, dirección, correo y teléfono.
  • Editar un cliente: abre el registro del cliente, haz clic en Editar, realiza los cambios y guarda.
  • Ver historial de compras: dentro de cualquier registro de cliente, la pestaña Historial lista todas las ventas, devoluciones y pagos, ordenables por fecha.
  • Saldo pendiente (CXC): la pestaña Cuenta por cobrar muestra el saldo actual, el límite de crédito y los días de mora para cada cliente.
  • Importar clientes vía Excel: ve a Clientes → Importar, descarga la plantilla en Excel, llena tu lista de clientes y carga el archivo. SmartPyme valida cada fila antes de importar.
Usa la Vista 360° del cliente para ver historial completo, puntos de lealtad y pagos pendientes en una sola pantalla. Accede haciendo clic en el botón 360° dentro de cualquier registro de cliente.

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Métodos de pago

SmartPyme admite los siguientes métodos de pago de forma nativa:

Efectivo

Pagos en efectivo con cálculo automático del vuelto en el punto de venta.

Tarjeta

Pagos con tarjeta de débito y crédito. Registra el tipo de tarjeta y los últimos cuatro dígitos para la conciliación.

Transferencia

Transferencias bancarias. Adjunta el número de referencia de la transferencia para fines de auditoría.

Cheque

Pagos con cheque. Ingresa el número de cheque, banco y fecha de vencimiento.

Crédito

Ventas a crédito registradas en el saldo de CXC del cliente con una fecha de vencimiento configurable.
Para agregar, renombrar o desactivar un método de pago, ve a Configuración → Métodos de pago.

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Reportes y exportaciones de ventas

SmartPyme te ofrece visibilidad en tiempo real del desempeño de tus ventas.
  • Exportar a Excel: desde la lista de Ventas, aplica tus filtros (rango de fechas, cliente, vendedor, método de pago) y haz clic en Exportar → Excel.
  • Resumen diario: ve a Reportes → Resumen diario para ver el total de ventas, devoluciones e ingresos netos de un día específico.
  • Corte de caja: ve a Reportes → Corte de caja para generar un reporte de fin de turno con totales por método de pago, ideal para conciliar la caja.
  • Ventas por producto: ve a Reportes → Ventas por producto para identificar tus productos con mejor y peor desempeño en cualquier periodo.