El módulo de fidelización de SmartPyme te ayuda a convertir compradores ocasionales en clientes recurrentes recompensándolos por cada compra. Tú defines los niveles, las tasas de acumulación y las reglas de canje — SmartPyme se encarga automáticamente del cálculo de los puntos en el punto de venta para que tu equipo nunca tenga que hacer cuentas a mano.
Tipos de cliente
Los niveles de fidelización en SmartPyme se llaman tipos de cliente. Créalos y gestiónalos en Fidelización → Tipos de cliente. Cada nivel que definas puede tener su propia:
- Tasa de acumulación de puntos — cuántos puntos gana un cliente por cada unidad monetaria gastada.
- Beneficios y etiquetas — descripciones de los beneficios que quieres asociar al nivel (por ejemplo, soporte prioritario, descuentos exclusivos).
Puedes habilitar o deshabilitar cualquier nivel en cualquier momento sin perder el historial de los clientes ya inscritos en él. Ejemplos comunes son Bronce, Plata y Oro, pero puedes nombrar y configurar los niveles como mejor se adapte a tu negocio.
Inscripción de clientes
Para inscribir a un cliente en el programa de fidelización, abre su perfil en Ventas → Clientes y asigna su Tipo de cliente al nivel correspondiente. A partir de ese momento, cada venta vinculada a ese cliente generará puntos automáticamente según la tasa configurada para su nivel.
Cambiar el nivel de un cliente
Para mover a un cliente de un nivel a otro —por ejemplo, promover a un cliente Bronce a Plata— abre su perfil, haz clic en Cambiar tipo y selecciona el nuevo nivel. Su saldo de puntos y su historial de transacciones se conservan cuando cambia el nivel.
Acumulación de puntos
Los puntos se otorgan automáticamente cada vez que registras una venta para un cliente inscrito; no se requieren pasos adicionales. La cantidad de puntos obtenidos se calcula a partir del total de la venta y la tasa de acumulación definida en el nivel del cliente. Puedes ajustar la tasa de acumulación de cualquier nivel en cualquier momento en Fidelización → Tipos de cliente.
Consulta del saldo de puntos
Puedes consultar el saldo de puntos disponible de un cliente en dos lugares:
- Vista 360° del cliente — abre el perfil del cliente para ver su resumen completo de fidelización, incluyendo el saldo actual y el nivel.
- Punto de venta — durante el cobro, los puntos disponibles del cliente se muestran automáticamente para que tu equipo de ventas pueda informarle su saldo antes de completar la transacción.
Canje de puntos
Durante una venta activa, haz clic en Canjear puntos para aplicar el saldo disponible del cliente como descuento sobre el total del pedido. SmartPyme descuenta los puntos canjeados del saldo del cliente de inmediato y registra el canje en su historial de puntos. Los puntos se canjean por orden de antigüedad, así que siempre se aplican primero los más antiguos.
Historial de puntos
Cada transacción de puntos —ganados o canjeados— se registra en el libro mayor de puntos del cliente. Accede al historial completo desde el perfil del cliente para revisar cuándo se otorgaron los puntos, cuántos se ganaron por venta y los canjes realizados.
Visualización de beneficios disponibles
Desde el perfil de un cliente puedes ver todos los beneficios actualmente disponibles según su nivel. Comparte esta información con tu equipo de ventas o muéstrasela a los clientes para aumentar la participación en el programa.
Exportación de datos de fidelización
Para revisar de una sola vez toda tu base de clientes inscritos, usa la opción Exportar en Fidelización → Clientes. Esto descarga una hoja de cálculo con todos los clientes del programa, sus niveles y los saldos actuales de puntos — útil para reportes o campañas de marketing dirigidas.
Reportes
Usa el panel Cliente 360 para medir el desempeño del programa de fidelización en toda tu base de clientes. Las métricas disponibles incluyen:
- Clientes con más puntos — identifica a tus compradores más activos.
- Tasas de canje — observa con qué frecuencia los clientes usan sus puntos.
- Distribución por nivel — entiende cómo se reparten tus clientes entre los niveles de fidelización.
Usa los niveles de fidelización de forma estratégica — recompensa a tus mejores clientes con tasas de acumulación más altas y beneficios exclusivos para aumentar la retención y el valor promedio del pedido en tu segmento superior.
