Activación del programa de fidelización
El módulo de fidelización viene desactivado de fábrica. Hay tres interruptores independientes que controlan su comportamiento — actívalos en el orden que se describe a continuación a medida que pasas de la configuración inicial al lanzamiento en producción.1. Habilitar el módulo (lanzamiento a producción)
El interruptor principal está en Administración → Empresa → Preferencias, en la opción Activar fidelización de clientes. Actívalo cuando estés listo para empezar a configurar niveles e inscribir clientes. Mientras este interruptor esté apagado:- El menú Fidelización queda oculto en la barra lateral para todos los usuarios.
- Las rutas de fidelización están bloqueadas, incluso accediendo por URL directa.
2. Habilitar acumulación y canje de puntos
Una vez activado el módulo, ve a Fidelización → Tipos de cliente y pulsa el botón Módulo Activo / Módulo Inactivo en la parte superior de la página para abrir el modal de configuración de fidelización. Activa Activar módulo de fidelización cuando estés listo para que los clientes empiecen a acumular y canjear puntos de verdad. Mientras este interruptor esté apagado:- Las ventas registradas en el punto de venta no acumularán puntos, ni siquiera para clientes inscritos.
- El acceso directo de fidelización y la acción Canjear puntos se ocultan durante la facturación.
- Aún puedes configurar niveles, inscribir clientes y consultar el historial — nada en el back office queda bloqueado.
3. Envío automático del correo de confirmación de puntos
En el mismo modal de configuración, activa Envío automático de correos para que SmartPyme envíe a cada cliente inscrito un correo electrónico después de cada venta, con los puntos ganados y su nuevo saldo. Mientras este interruptor esté apagado, los puntos se otorgan con normalidad — solo se suprime el correo automático. Actívalo una vez que hayas revisado el contenido del correo y estés listo para empezar a notificar a tus clientes.Tipos de cliente
Los niveles de fidelización en SmartPyme se llaman tipos de cliente. Créalos y gestiónalos en Fidelización → Tipos de cliente. Cada nivel que definas puede tener su propia:- Tasa de acumulación de puntos — cuántos puntos gana un cliente por cada unidad monetaria gastada.
- Beneficios y etiquetas — descripciones de los beneficios que quieres asociar al nivel (por ejemplo, soporte prioritario, descuentos exclusivos).
Inscripción de clientes
Para inscribir a un cliente en el programa de fidelización, abre su perfil en Ventas → Clientes y asigna su Tipo de cliente al nivel correspondiente. A partir de ese momento, cada venta vinculada a ese cliente generará puntos automáticamente según la tasa configurada para su nivel.Cambiar el nivel de un cliente
Para mover a un cliente de un nivel a otro —por ejemplo, promover a un cliente Bronce a Plata— abre su perfil, haz clic en Cambiar tipo y selecciona el nuevo nivel. Su saldo de puntos y su historial de transacciones se conservan cuando cambia el nivel.Acumulación de puntos
Los puntos se otorgan automáticamente cada vez que registras una venta para un cliente inscrito; no se requieren pasos adicionales. La cantidad de puntos obtenidos se calcula a partir del total de la venta y la tasa de acumulación definida en el nivel del cliente. Puedes ajustar la tasa de acumulación de cualquier nivel en cualquier momento en Fidelización → Tipos de cliente.Consulta del saldo de puntos
Puedes consultar el saldo de puntos disponible de un cliente en dos lugares:- Vista 360° del cliente — abre el perfil del cliente para ver su resumen completo de fidelización, incluyendo el saldo actual y el nivel.
- Punto de venta — durante el cobro, los puntos disponibles del cliente se muestran automáticamente para que tu equipo de ventas pueda informarle su saldo antes de completar la transacción.
Canje de puntos
Durante una venta activa, haz clic en Canjear puntos para aplicar el saldo disponible del cliente como descuento sobre el total del pedido. SmartPyme descuenta los puntos canjeados del saldo del cliente de inmediato y registra el canje en su historial de puntos. Los puntos se canjean por orden de antigüedad, así que siempre se aplican primero los más antiguos.Historial de puntos
Cada transacción de puntos —ganados o canjeados— se registra en el libro mayor de puntos del cliente. Accede al historial completo desde el perfil del cliente para revisar cuándo se otorgaron los puntos, cuántos se ganaron por venta y los canjes realizados.Visualización de beneficios disponibles
Desde el perfil de un cliente puedes ver todos los beneficios actualmente disponibles según su nivel. Comparte esta información con tu equipo de ventas o muéstrasela a los clientes para aumentar la participación en el programa.Exportación de datos de fidelización
Para revisar de una sola vez toda tu base de clientes inscritos, usa la opción Exportar en Fidelización → Clientes. Esto descarga una hoja de cálculo con todos los clientes del programa, sus niveles y los saldos actuales de puntos — útil para reportes o campañas de marketing dirigidas.Reportes
Usa el panel Cliente 360 para medir el desempeño del programa de fidelización en toda tu base de clientes. Las métricas disponibles incluyen:- Clientes con más puntos — identifica a tus compradores más activos.
- Tasas de canje — observa con qué frecuencia los clientes usan sus puntos.
- Distribución por nivel — entiende cómo se reparten tus clientes entre los niveles de fidelización.