> ## Documentation Index > Fetch the complete documentation index at: https://docs.smartpyme.app/llms.txt > Use this file to discover all available pages before exploring further. # Programa de fidelización de clientes: puntos, niveles y recompensas > Configura niveles de fidelización, otorga puntos por compras, permite que los clientes canjeen recompensas e impulsa la recompra con el módulo de fidelización de SmartPyme. El módulo de fidelización de SmartPyme te ayuda a convertir compradores ocasionales en clientes recurrentes recompensándolos por cada compra. Tú defines los niveles, las tasas de acumulación y las reglas de canje — SmartPyme se encarga automáticamente del cálculo de los puntos en el punto de venta para que tu equipo nunca tenga que hacer cuentas a mano. ## Activación del programa de fidelización El módulo de fidelización viene desactivado de fábrica. Hay tres interruptores independientes que controlan su comportamiento — actívalos en el orden que se describe a continuación a medida que pasas de la configuración inicial al lanzamiento en producción. ### 1. Habilitar el módulo (lanzamiento a producción) El interruptor principal está en **Administración → Empresa → Preferencias**, en la opción **Activar fidelización de clientes**. Actívalo cuando estés listo para empezar a configurar niveles e inscribir clientes. Mientras este interruptor esté apagado: * El menú **Fidelización** queda oculto en la barra lateral para todos los usuarios. * Las rutas de fidelización están bloqueadas, incluso accediendo por URL directa. Al apagar este interruptor también se desactiva automáticamente la **acumulación y canje de puntos** (ver más abajo), por lo que puedes pausar el programa de forma segura sin perder datos. ### 2. Habilitar acumulación y canje de puntos Una vez activado el módulo, ve a **Fidelización → Tipos de cliente** y pulsa el botón **Módulo Activo / Módulo Inactivo** en la parte superior de la página para abrir el modal de configuración de fidelización. Activa **Activar módulo de fidelización** cuando estés listo para que los clientes empiecen a acumular y canjear puntos de verdad. Mientras este interruptor esté apagado: * Las ventas registradas en el punto de venta **no** acumularán puntos, ni siquiera para clientes inscritos. * El acceso directo de fidelización y la acción **Canjear puntos** se ocultan durante la facturación. * Aún puedes configurar niveles, inscribir clientes y consultar el historial — nada en el back office queda bloqueado. Esta separación te permite terminar la configuración (niveles, tasas de acumulación, inscripción de clientes) en producción sin afectar las ventas en curso, y luego activar el interruptor cuando todo esté listo. ### 3. Envío automático del correo de confirmación de puntos En el mismo modal de configuración, activa **Envío automático de correos** para que SmartPyme envíe a cada cliente inscrito un correo electrónico después de cada venta, con los puntos ganados y su nuevo saldo. Mientras este interruptor esté apagado, los puntos se otorgan con normalidad — solo se suprime el correo automático. Actívalo una vez que hayas revisado el contenido del correo y estés listo para empezar a notificar a tus clientes. ## Tipos de cliente Los niveles de fidelización en SmartPyme se llaman **tipos de cliente**. Créalos y gestiónalos en **Fidelización → Tipos de cliente**. Cada nivel que definas puede tener su propia: * **Tasa de acumulación de puntos** — cuántos puntos gana un cliente por cada unidad monetaria gastada. * **Beneficios y etiquetas** — descripciones de los beneficios que quieres asociar al nivel (por ejemplo, soporte prioritario, descuentos exclusivos). Puedes habilitar o deshabilitar cualquier nivel en cualquier momento sin perder el historial de los clientes ya inscritos en él. Ejemplos comunes son Bronce, Plata y Oro, pero puedes nombrar y configurar los niveles como mejor se adapte a tu negocio. ## Inscripción de clientes Para inscribir a un cliente en el programa de fidelización, abre su perfil en **Ventas → Clientes** y asigna su **Tipo de cliente** al nivel correspondiente. A partir de ese momento, cada venta vinculada a ese cliente generará puntos automáticamente según la tasa configurada para su nivel. ## Cambiar el nivel de un cliente Para mover a un cliente de un nivel a otro —por ejemplo, promover a un cliente Bronce a Plata— abre su perfil, haz clic en **Cambiar tipo** y selecciona el nuevo nivel. Su saldo de puntos y su historial de transacciones se conservan cuando cambia el nivel. ## Acumulación de puntos Los puntos se otorgan automáticamente cada vez que registras una venta para un cliente inscrito; no se requieren pasos adicionales. La cantidad de puntos obtenidos se calcula a partir del total de la venta y la tasa de acumulación definida en el nivel del cliente. Puedes ajustar la tasa de acumulación de cualquier nivel en cualquier momento en **Fidelización → Tipos de cliente**. ## Consulta del saldo de puntos Puedes consultar el saldo de puntos disponible de un cliente en dos lugares: * **Vista 360° del cliente** — abre el perfil del cliente para ver su resumen completo de fidelización, incluyendo el saldo actual y el nivel. * **Punto de venta** — durante el cobro, los puntos disponibles del cliente se muestran automáticamente para que tu equipo de ventas pueda informarle su saldo antes de completar la transacción. ## Canje de puntos Durante una venta activa, haz clic en **Canjear puntos** para aplicar el saldo disponible del cliente como descuento sobre el total del pedido. SmartPyme descuenta los puntos canjeados del saldo del cliente de inmediato y registra el canje en su historial de puntos. Los puntos se canjean por orden de antigüedad, así que siempre se aplican primero los más antiguos. ## Historial de puntos Cada transacción de puntos —ganados o canjeados— se registra en el **libro mayor de puntos** del cliente. Accede al historial completo desde el perfil del cliente para revisar cuándo se otorgaron los puntos, cuántos se ganaron por venta y los canjes realizados. ## Visualización de beneficios disponibles Desde el perfil de un cliente puedes ver todos los **beneficios** actualmente disponibles según su nivel. Comparte esta información con tu equipo de ventas o muéstrasela a los clientes para aumentar la participación en el programa. ## Exportación de datos de fidelización Para revisar de una sola vez toda tu base de clientes inscritos, usa la opción **Exportar** en **Fidelización → Clientes**. Esto descarga una hoja de cálculo con todos los clientes del programa, sus niveles y los saldos actuales de puntos — útil para reportes o campañas de marketing dirigidas. ## Reportes Usa el panel **Cliente 360** para medir el desempeño del programa de fidelización en toda tu base de clientes. Las métricas disponibles incluyen: * **Clientes con más puntos** — identifica a tus compradores más activos. * **Tasas de canje** — observa con qué frecuencia los clientes usan sus puntos. * **Distribución por nivel** — entiende cómo se reparten tus clientes entre los niveles de fidelización. Usa los niveles de fidelización de forma estratégica — recompensa a tus mejores clientes con tasas de acumulación más altas y beneficios exclusivos para aumentar la retención y el valor promedio del pedido en tu segmento superior.